NEXORA CRM + ERP

Configurar NEXORA

Conexión segura con Supabase

Usa únicamente la Publishable key. Nunca pegues service_role, contraseñas ni tokens de Meta.

NEXORA CRM + ERP

Tomar foto para NEXORA

Captura rápida desde el teléfono

Este código QR venció. Genera uno nuevo desde la computadora.
Analizando captura…

La foto se vincula únicamente al cliente del código QR. El enlace vence automáticamente.

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Conecte su empresa. Controle su crecimiento.

NEXORA
NEXORAEmpresa
Siguiente etapa
U
UsuarioUsuario CRM
CRM Comercial

Inicio

Bandeja global

Notificaciones

Cargando notificaciones…

Tu día comercial

Lo importante primero: responde, da seguimiento y cierra.

Prioridad

Qué debes atender ahora

Cargando prioridades…
Actividad

Movimiento reciente

Cargando actividad…
Supervisión

Equipo comercial

Estado y carga de trabajo en tiempo real
Cargando equipo…
⌕
0 clientes en esta vista
Cargando clientes…
Q0.00 ventas por cerrar
Cargando pipeline…
Omnicanal

Conversaciones

0
Cargando conversaciones…
💬

Selecciona una conversación

Responde al cliente y convierte el chat en seguimiento u oportunidad.

Cliente

WhatsApp
WhatsApp
Meta
Archivo Listo para enviar
Cliente 360°Selecciona un chat para ver su situación comercial.
Archivos reutilizables

Biblioteca de repuestos

⌕

Solo aparecen archivos marcados como Repuesto. Las capturas de cotizaciones y ventas quedan fuera de esta biblioteca.

Cargando biblioteca…
Detección automática

Cotizaciones

Cotización con total > Q0 = Venta por cerrar
Cargando cotizaciones…
Método comercial 1-3-5-7 + CAP

Agenda comercial

Cada gestión busca Cierre; si no cierra, Agendar/Reagendar; si tampoco hay fecha, Planificar una nueva forma de negociar.

Secuencias activas

Agenda 1-3-5-7 + CAP

Objetivo: clientes activos sin próxima acción = 0
Cargando agenda…
Seguimientos libres

Otras tareas

Cargando tareas…
Control operativo

Pagos, Crédito, Bodega y Despachos

Crédito · plazo fijo 15 días

Cartera y saldos pendientes

Cargando cartera…
Transportistas

Estado de rutas hoy

Cargando transportistas…
Finanzas

Depósitos y pagos pendientes

Cargando pagos…
Logística

Pedidos y bodega

Cargando pedidos…
Finanzas · Banco

Conciliación bancaria BANRURAL

Use CSV como formato principal o TXT como respaldo. El CRM guarda cada movimiento una sola vez y nunca escoge automáticamente entre dos créditos bancarios posibles.

Cargando última importación…
Depósitos por conciliarProbables, ambiguos y sin coincidencia
Cargando conciliación…
Créditos bancarios recientesMovimientos reales importados
Cargando movimientos…
Proveedor

ITALIKA / pedidos pendientes

Cargando proveedor…
Bodega propia

Bodega AYM

Carga diaria desde el sistema de facturación. Comercialmente Bodega AYM unifica PRINCIPAL + BODEGA2 + 01MOPINOS; el detalle original se conserva para auditoría.

Cargando inventario propio…
Bodega virtual

Inventarios Motorama / RT

Suba el archivo original tal como lo envía el proveedor. El sistema conserva la fuente, detecta columnas, crea snapshot y actualiza el inventario virtual sin tocar la bodega propia.

Cargando inventarios virtuales…
Bandeja

Notificaciones

Cargando notificaciones…
Rendimiento comercial

Metas

La meta queda activa desde que Gerencia la publica. Las aceptaciones son constancia; las sugerencias no suspenden la meta vigente.

Cargando metas…
Asignaciones

Metas por asesor

Cargando asignaciones…
Revisiones

Solicitudes de cambio

Cargando solicitudes…
Control comercial

Autorizaciones

Descuentos superiores al 35% requieren aprobación antes de finalizar o enviar la cotización. Supervisión revisa su equipo; Subgerencia y Gerencia pueden revisar toda la empresa.

Cotizaciones

Descuentos especiales pendientes

>35%
Cargando descuentos pendientes…
Doble control

Fusión y cambios de cartera

La fusión de duplicados y el cambio de cartera conservan su flujo de doble control actual.

Cargando solicitudes…
Seguridad y equipo

Usuarios del CRM

Cargando usuarios…
Estructura comercial

Equipos y supervisores

Cargando equipos…
Carga de cartera

Historial de importaciones

Cargando importaciones…
Canales corporativos

WhatsApp Business

Coexistencia App + CRMConecta un número corporativo existente sin desactivar WhatsApp Business en el teléfono.
El historial del CRM comienza en el momento de conexión. Los chats anteriores permanecen únicamente en la app.
Cargando canales…
Multiempresa · identidad comercial

Datos de la empresa

NEXORA es la marca fija del sistema. Estos datos y el logo pertenecen a la empresa activa y se usan en cotizaciones y documentos comerciales.

NEXORA CRM + ERP Marca del sistema · fija
Logo comercial

Identidad de la empresa

Logo de la empresa
Sin logo cargado
PNG, JPG o WEBP · máximo 5 MB. No modifica el logo de NEXORA.
Información fiscal y comercial

Empresa activa

Documentos comerciales

Cotizaciones

Cliente 360°

Cliente

Cliente 360°

¿Cómo desea guardar la nueva dirección?

Elija una opción explícita. Ninguna dirección anterior será eliminada.

Dirección principal actual—
Nueva dirección detectada—
Cartera comercial

Cambiar cliente de cartera

Cliente que cambiará de cartera Cliente —
Asesor actual—
Este proceso no fusiona clientes. Solo cambia el responsable comercial y transfiere las gestiones activas; el historial anterior permanece intacto.
Cliente único omnicanal

Preparar fusión de registros duplicados

Registro que se fusionará Cliente —
⌕
Escribe al menos 2 caracteres para buscar.
Autorización de cotización

Revisar descuento

Autorización gerencial

Revisar solicitud

Equipo comercial

Nuevo equipo

Cliente 360°

Editar datos del cliente

Si cambia, el anterior queda en el historial.
Datos vinculados / históricos
+ Agregar teléfono alterno
+ Agregar otra dirección
+ Agregar otro NIT / perfil fiscal
Un NIT alterno no hereda el crédito del cliente automáticamente.
Identidad comercial

Completar datos del cliente

El alias de Facebook/Instagram se conserva. Estos datos son la identidad comercial confirmada.
WhatsApp

Iniciar / reactivar conversación

Plantilla de seguimiento Se usa cuando el cliente no tiene una ventana de 24 horas abierta.

WhatsApp requiere una plantilla aprobada para iniciar o reactivar conversaciones fuera de la ventana de servicio. Cuando el cliente responda, el chat normal se habilita automáticamente.
Verificando frecuencia de seguimiento…
Facebook Messenger

Reactivar cliente

Seguimiento humano La ventana normal de Meta ya venció.
El CRM intentará el seguimiento humano permitido por Meta. Si Meta no autoriza el envío para este caso, mostrará el motivo exacto. Cuando el cliente responda, el chat normal se habilitará automáticamente.
WhatsApp

Reactivar conversación

Seguimiento general Plantilla: seguimiento_cliente_am

La plantilla no abre por sí sola la ventana de 24 horas. El cliente debe responder. En cuanto responda, el CRM habilitará texto libre.
Verificando frecuencia de seguimiento…
Seguimiento obligatorio

Registrar llamada al cliente

WhatsApp fue abierto. Realiza la llamada desde la cuenta corporativa y registra el resultado al regresar.
Si no contesta o pide llamar más tarde, el CRM programa el próximo intento. La gestión actual sí queda cumplida porque el asesor realizó la llamada.
Venta

Nueva oportunidad

Registro fuera del chat

Nueva entrada manual

Escribe arriba para filtrar la cartera.
Sube el PDF o una captura. El CRM intentará leer número, monto y fecha automáticamente; podrás corregirlos antes de guardar.
Selecciona un PDF o una imagen de la cotización.

Sube la boleta. El CRM leerá los datos bancarios automáticamente. No se capturan banco, monto, referencia, fecha o cuenta a mano.

Selecciona una imagen o PDF del comprobante.
Datos detectados automáticamente · solo lectura
—
—
—
—
—
—
Depósitos detectados en la misma evidencia
—

Cada fila se registra como un depósito independiente. La fotografía se guarda una sola vez y se comparte como respaldo. Las filas que requieren revisión no se registran.

Selecciona el cliente para consultar su saldo.

Solo falta indicar a qué cliente pertenece el depósito. Si la cuenta destino no está registrada como corporativa, la decisión final pasa a Gerencia.

Boleta incompleta · revisión auditada

Completar depósito

Solo puede corregir esta fila porque la lectura automática no quedó al 100%. Gerencia recibirá el valor original, el valor final, los campos modificados, su usuario y la fecha/hora de la corrección.
Logo de la empresa
EMPRESA
Empresa · Cotizador ERP / POS

Cotización

Cambios sin guardar
Cliente · Nueva cotización · Asesor Nueva
Historial del cliente Buscar cotización Busca por número, estado, monto o forma de pago. Editar carga la cotización limpia en el área de trabajo.
Cargando cotizaciones…
Buscar producto F2 · código, SKU o descripción · lector de códigos compatible con Enter
Ej.: 13AGN125 · SHOCK CGL · GN125 FRICCIONES
AYM inventario propio RT inventario virtual Motorama inventario virtual Precio venta A&M
Busca un producto para agregarlo.
Productos Edición directa de cantidad, precio manual cuando aplique y descuento.
0–100% · >35% requiere autorización
Producto / bodegaCant.PrecioDesc.P. netoTotal
CondicionesCompacto y editable
Validez 7 días
DescuentoSin doble aplicación
Cada línea puede tener un porcentaje distinto. Un solo porcentaje aplicado al subtotal completo.
Autorización de descuentoRequiere autorización
ResumenSin guardar
SubtotalQ 0.00 DescuentoQ 0.00 EnvíoQ 0.00 Recargo contra entregaQ 0.00 TotalQ 0.00
AccionesSiempre visibles
F2 Buscar ↑↓ Resultados Enter Agregar Esc Cerrar
NeoLink · etapa manual

Cobrar con NeoLink

El CRM prepara los datos. El enlace se crea manualmente en el portal oficial.

1. Preparar cobro
Total cotización Q 0.00 Saldo pendiente Q 0.00
2. Crear en el portal
Primero prepara los datos del cobro.
No se guardan usuario ni contraseña de NeoLink en el CRM.
3. Pegar enlace generado
4. Verificación manual autorizada
Crear o enviar un enlace NO significa que se pagó. Solo Gerencia/Subgerencia puede verificar.
La cotización cambió después de crear el enlace. El CRM no modifica el enlace de NeoLink automáticamente; revisa el importe antes de reutilizarlo.
NeoLink puede ocultar links después de una venta, 48 h sin actividad o tres rechazos. El CRM no infiere disponibilidad del link.
Siguiente acción

Nuevo seguimiento

1-3-5-7 + CAP

Iniciar secuencia comercial

CAP va dentro de cada contacto.1) C: buscar cierre. 2) Si no hay cierre, A: reagendar. 3) Si no hay cierre ni fecha, P: planificar nueva negociación.
Día 1Día 3Día 5Día 7
Registrar gestión CAP

Resultado del seguimiento

El CRM avanzará al siguiente paso 1-3-5-7. La fecha puede ajustarse a lo acordado con el cliente.
Pipeline

Mover oportunidad

Depósito confirmado para esta venta Selecciona cuál depósito del cliente respalda el cierre GANADO. El CRM no elegirá uno automáticamente.
Consultando depósitos confirmados…
Un depósito nuevo queda pendiente hasta que Gerencia/Subgerencia lo confirme. Después aparecerá aquí para seleccionarlo.
Venta a crédito · 15 díasEl asesor guarda la venta y solicita autorización. La FR/CxC se registran al aprobar.
Consultando crédito…
Guardar no requiere crédito configurado.La venta queda pendiente y la solicitud llega a Supervisión, Subgerencia y Gerencia. Si la línea no existe o no alcanza, Gerencia/Subgerencia define o amplía el límite al aprobar.
GERENCIA

Eliminar oportunidad

Esta acción eliminará la oportunidad del Pipeline.Gerencia/Subgerencia puede eliminar una oportunidad abierta, una ganada solo por depósito sin FR/venta o un GANADO COD pendiente sin FR/venta. Venta/FR o historial de crédito mantienen el bloqueo.
Quedará auditoría.El CRM guardará quién la eliminó, fecha, motivo y una copia de los datos anteriores.
CRÉDITO

Venta guardada

Esperando autorización
No está contabilizada todavía.La oportunidad queda abierta en “Crédito · esperando autorización”. Al aprobar, se registra la FR, la CxC a 15 días y pasa a Ganado crédito.
AUTORIZACIONES

Autorizar venta a crédito

⚡ Nueva solicitud de créditoSe abrió automáticamente porque un asesor envió una venta a autorización. Puedes aprobar, definir el límite cuando corresponda o rechazar desde este mismo cuadro.
Gerencia

Publicar meta comercial

Bodega

Confirmar disponibilidad

Una línea por producto: Producto | solicitada | disponible. Ejemplo: Monoshock Italika | 1 | 0

Crédito

Perfil de crédito

Política: 15 días desde la venta.
Saldo real / cartera anteriorAgregar saldo pendiente

Úsalo para deuda real que ya existía antes de registrarla en el CRM. No crea una venta ficticia.

Pago confirmado

Vincular depósito con venta

Ventas del clienteLa coincidencia exacta es una sugerencia. El asesor confirma cuál corresponde.
Cargando…
FINANZAS · CONFIRMACIÓN

Confirmar depósito

Depósito
Confirmación financieraRevise la boleta y los datos antes de decidir.
Boleta de respaldo
La boleta se cargará aquí para que Gerencia pueda revisarla antes de confirmar o rechazar.
FINANZAS · RESPALDO

Adjuntar boleta de respaldo

Selecciona una imagen o PDF. El CRM leerá la boleta antes de adjuntarla.
Finanzas

Corregir depósito

Guía detectada

¿Qué deseas hacer con la guía?

Guía

Enviar al cliente y guardar usa el flujo normal de WhatsApp. Solo guardar + Bodega NO crea mensaje en el chat; registra la guía y, si puede ligarse a la venta, genera/asegura el pedido operativo para Bodega.

Gerencia / Subgerencia

Consumo de IA · Luna / Terra

—
Calculando consumo…
Gasto total$0.000000USD estimado
Luna$0.0000000 llamadas
Terra$0.0000000 llamadas
Tokens00 entrada / 0 salida
Participación Terra0%sobre llamadas IA
Fallos00 llamadas totales
Detalle por modelo y rutaPermite detectar escalaciones o fallbacks innecesarios.
ModeloRutaLlamadasEntradaSalidaCosto USD
Sin datos.

Costos estimados según la telemetría registrada por el CRM. Los mensajes resueltos por reglas determinísticas sin IA no consumen tokens.

Gerencia / Subgerencia

Generar reporte ejecutivo

PDF profesionalFormato ejecutivo A4El archivo queda auditado dentro del CRM.

Cada persona recibe únicamente el reporte correspondiente a su jerarquía. El asesor no recibe información gerencial del resto del equipo.

Generando reporte…
Apariencia

Tema del CRM

Elige el estilo que te resulte más cómodo. Los colores del pipeline conservan su significado.

Jornada

Actividad en CRM

Entrada—
Tiempo activo CRM—
Pausas—
Estado—

Almuerzo/Ausente: Luna cubre inmediatamente los chats elegibles. Cada cambio queda auditado. El tiempo activo indica interacción dentro del CRM.

Clientes

Agregar cliente manualmente

Antes de crear el cliente, el CRM valida teléfono, duplicados y asignación. Si el número ya existe, no creará otro cliente.
Clientes

Importar clientes

Columnas reconocidas: Nombre/Cliente, Teléfono, Asesor, Empresa, NIT, Email, Dirección, Municipio, Departamento, Tipo, Clasificación, Código cliente, Origen y Notas.

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Biblioteca

Elegir foto de repuesto

⌕
Escribe para buscar…
Foto desde teléfono

Escanea y toma la foto

Esperando foto del teléfono…

El QR abre únicamente esta conversación y vence en 10 minutos.

WhatsApp corporativo

Conectar WhatsApp Business existente

Qué ocurrirá Meta abrirá Embedded Signup. Selecciona tu portafolio y el número que ya utilizas en WhatsApp Business; aprueba la conexión desde la app cuando Meta lo solicite.
No se elimina tu WhatsApp El número continúa funcionando en el teléfono. Desde el momento de conexión, los nuevos mensajes se sincronizan con el CRM.
Administración

Nuevo usuario

No compartas contraseñas por chat. El administrador define una temporal directamente aquí.

Administración

Editar usuario

Acceso

Acceso del usuario