A&M

Configurar CRM

Conexión segura con Supabase

Usa únicamente la Publishable key. Nunca pegues service_role, contraseñas ni tokens de Meta.

A&M

Tomar foto para el CRM

Captura rápida desde el teléfono

Este código QR venció. Genera uno nuevo desde la computadora.
Analizando captura…

La foto se vincula únicamente al cliente del código QR. El enlace vence automáticamente.

A&M

Repuestos A&M CRM

Ventas, clientes y seguimiento

A&M
CRM ComercialRepuestos A&M
Siguiente etapa
U
UsuarioUsuario CRM
CRM Comercial

Inicio

Tu día comercial

Lo importante primero: responde, da seguimiento y cierra.

Prioridad

Qué debes atender ahora

Cargando prioridades…
Actividad

Movimiento reciente

Cargando actividad…
Supervisión

Equipo comercial

Estado y carga de trabajo en tiempo real
Cargando equipo…
⌕
0 clientes en esta vista
Cargando clientes…
Q0.00 ventas por cerrar
Cargando pipeline…
Omnicanal

Conversaciones

0
Cargando conversaciones…
💬

Selecciona una conversación

Responde al cliente y convierte el chat en seguimiento u oportunidad.

Cliente

WhatsApp
Archivo Listo para enviar
Cliente 360°Selecciona un chat para ver su situación comercial.
Archivos reutilizables

Biblioteca de repuestos

⌕

Solo aparecen archivos marcados como Repuesto. Las capturas de cotizaciones y ventas quedan fuera de esta biblioteca.

Cargando biblioteca…
Detección automática

Cotizaciones

Cotización con total > Q0 = Venta por cerrar
Cargando cotizaciones…
Cargando tareas…
Doble control

Fusión y reasignación de clientes

El supervisor prepara el caso y adjunta evidencia. Subgerencia o Gerencia autoriza antes de fusionar o cambiar la cartera.

Cargando solicitudes…
Seguridad y equipo

Usuarios del CRM

Cargando usuarios…
Estructura comercial

Equipos y supervisores

Cargando equipos…
Carga de cartera

Historial de importaciones

Cargando importaciones…
Cliente 360°

Cliente

Cliente único omnicanal

Preparar fusión y reasignación

Registro que se fusionará Cliente —
⌕
Escribe al menos 2 caracteres para buscar.
Autorización gerencial

Revisar solicitud

Equipo comercial

Nuevo equipo

Identidad comercial

Completar datos del cliente

El alias de Facebook/Instagram se conserva. Estos datos son la identidad comercial confirmada.
Venta

Nueva oportunidad

Siguiente acción

Nuevo seguimiento

Pipeline

Mover oportunidad

Apariencia

Tema del CRM

Elige el estilo que te resulte más cómodo. Los colores del pipeline conservan su significado.

Jornada

Actividad en CRM

Entrada—
Tiempo activo CRM—
Pausas—
Estado—

El tiempo activo indica interacción dentro del CRM; no sustituye el control de trabajo presencial o telefónico.

Clientes

Importar clientes

Columnas reconocidas: Nombre/Cliente, Teléfono, Asesor, Empresa, NIT, Email, Dirección, Municipio, Departamento, Tipo, Clasificación, Código cliente, Origen y Notas.

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Biblioteca

Elegir foto de repuesto

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Foto desde teléfono

Escanea y toma la foto

Esperando foto del teléfono…

El QR abre únicamente esta conversación y vence en 10 minutos.

Administración

Nuevo usuario

No compartas contraseñas por chat. El administrador define una temporal directamente aquí.

Administración

Editar usuario

Acceso

Acceso del usuario